歐賽斯行業(yè)洞察:國內電線電纜行業(yè)市場洞察
近些年,越來越多電纜企業(yè)發(fā)現(xiàn):市場競爭已經從價格戰(zhàn)轉向品牌戰(zhàn),要想實現(xiàn)持續(xù)增長,不能只是依靠產品、銷售人員,需要建立品牌導向的增長模式。
電纜企業(yè)如何打造建立品牌,清晰的市場洞察極其關鍵。以下是歐賽斯在電纜行業(yè)的4個洞察,供電線電纜企業(yè)參考。
1、電線電纜市場呈增長態(tài)勢
受益于國家長期經濟發(fā)展規(guī)劃,新基建、現(xiàn)代化城市建設、國家智能電網建設推進,新能源汽車制造和軌道交通建設等,電線電纜產業(yè)正在不斷優(yōu)化升級,呈持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢發(fā)展。
2020年中國電線電纜行業(yè)銷售收入達到1.57萬億元,同比增長12.14%。預計2021年我國電線電纜銷售收入將達1.65萬億元,同比增長5.10%,2022年我國電線電纜銷售收入將進一步達1.74萬億元,同比增長5.45%。
與此同時,國家電網和南方電網“十四五”電網規(guī)劃投資累計將超過2.9萬億元、高于“十三五”期間全國電網總投資2.57萬億元、“十二五”期間的2萬億元。整個電線電纜行業(yè)呈增長態(tài)勢。
2、市場集中度低、品牌化空間巨大
電線電纜行業(yè)的低端市場進入門檻較低。2020年,國內電線電纜行業(yè)規(guī)模以上公司超過4000家,其中大部分為中小企業(yè)。2020年,全國電線電纜銷售收入為1.07萬億元。我國電線電纜行業(yè)CR3企業(yè)營業(yè)收入集中度為5.97%,CR5企業(yè)營業(yè)收入集中度為8.04%,CR10企業(yè)營業(yè)收入集中度為11.11%。

電線電纜行業(yè)市場集中度極低,市場較為分散。整個行業(yè)開始由產品以次充好、低價無序競爭轉向質量、服務、品牌競爭,電纜企業(yè)開始向專業(yè)化發(fā)展。
歐賽斯認為:隨著競爭升級,一方面領先企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢正在大幅領先大部分中小企業(yè),另一方面越來越多客戶,尤其是大中型客戶,更青睞品牌型供應商,品牌化空間巨大。
3、新興特種電纜市場關注度
隨著國家智能電網、航空航天、海洋工程等行業(yè)的發(fā)展,普通電纜往往無法滿足這類行業(yè)的用電高要求。特種電纜的需求將不斷上升。

特種電纜(圖片來自網絡)
面對供不應求的新興特種電纜市場,大部分企業(yè)開始躍躍欲試。另一方面,國內特種電纜行業(yè)中小企業(yè)偏多,自主研發(fā)和創(chuàng)新水平相對較低。
技術研發(fā)方面,大中型電纜企業(yè)往往有足夠預算、針對各個行業(yè)開發(fā)特種電纜。而大部分中小企業(yè)在這塊相對欠缺。同樣值得考慮的是,中小企業(yè)可以通過圍繞特定行業(yè)、通過集中創(chuàng)新,建立行業(yè)領先優(yōu)勢。
當下:尚無在特種電纜行業(yè)有絕對壟斷定位的企業(yè),不管是大企業(yè)還是中小企業(yè),要想在特種電纜業(yè)務領域建立競爭優(yōu)勢,首先需要擺脫“作坊式”生產、低價中標服務模式,通過強化研發(fā)和創(chuàng)新,贏得更多客戶青睞。
4、市場突破關鍵-放大局部優(yōu)勢
當下,整個電纜行業(yè)企業(yè)主要分為三個梯隊:百億級企業(yè)、10億到百億、10億以下企業(yè)。百億級企業(yè)相對較少,包括寶勝股份、遠東股份、金杯電纜。而10億級電纜企業(yè)占整個市場的絕大部分。
企業(yè)如何從10億增長到百億、百億級領先企業(yè)如何持續(xù)領先。歐賽斯認為:任何一個企業(yè)很難建立全方位的絕對優(yōu)勢,與之對應的是每一個企業(yè)都有“薄弱地帶”。對百億級企業(yè)如金杯電纜、遠東股份來說,競爭已經從地方市場轉向全國市場,如何從區(qū)域品牌成為全國品牌,對企業(yè)增長極其關鍵。

以金杯電纜為例,公司成立于1952年、70余年發(fā)展歷史,主營產品包括電力電纜、電氣裝備用電線電纜、特種電纜等。2021年營收128.32億,已在中部市場建立領先優(yōu)勢。
歐賽斯認為:金杯要想實現(xiàn)更大的市場突破,一方面需要放大品牌的局部領先優(yōu)勢,另一方面需要放大全國品牌認知,成為更多大中型客戶的首選品牌。這點同樣適用于寶勝股份、遠東股份。
最后
盡管有電纜企業(yè)營收已經超過百億,但在全國市場并沒有建立絕對領先優(yōu)勢的代表品牌。歐賽斯認為:打造強勢品牌的窗口期依然存在。而這個窗口期往往只屬于有準備的少數(shù)企業(yè)。企業(yè)不能只是做產品,而是需要通過建立系統(tǒng)優(yōu)勢放大品牌,通過搶占行業(yè)制高點的方式區(qū)隔其他企業(yè),真正成為“電纜之王”。