食用糖行業(yè)是一個(gè)非常傳統(tǒng)的行業(yè)，歷史悠久，在市場(chǎng)上屬于自然銷售的狀態(tài)。調(diào)味品市場(chǎng)由于低需求剛需的行業(yè)性質(zhì)，呈現(xiàn)出消費(fèi)者購(gòu)買的頻率相對(duì)固定，難以用促銷手法刺激銷售等特征。中國(guó)的食用糖行業(yè)品牌化程度目前依然在很低的階段，建立品牌戰(zhàn)略既有著市場(chǎng)環(huán)境寬松的優(yōu)勢(shì)，也要面對(duì)行業(yè)性質(zhì)本身帶來(lái)的劣勢(shì)。

1、全球糖業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀：供需缺口收窄，食糖價(jià)格國(guó)際糖價(jià)波動(dòng)劇烈，指數(shù)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)

近幾年來(lái)，全球食糖一直處于供大于求，數(shù)據(jù)顯示，2018/2019年度全球食糖依舊處于過(guò)剩，不過(guò)產(chǎn)量與消費(fèi)的差額在縮小，本年度的產(chǎn)量與消費(fèi)差額為822萬(wàn)噸，較上年度的1962萬(wàn)噸減少58%。這也導(dǎo)致了2018/2019年度的期末庫(kù)存降低增幅，2018年食糖供需缺口，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年食糖仍然供大于求，但是食糖供需缺口收窄。

數(shù)據(jù)顯示，2016年10月以來(lái)，食糖價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，自2017年全球食糖消費(fèi)量出現(xiàn)下降之后，食糖價(jià)格指數(shù)就出現(xiàn)了明顯的下降。未來(lái)隨著食糖供大于求逐步收窄，食糖價(jià)格有望回升。

2、中國(guó)糖業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模:1580萬(wàn)噸的需求，產(chǎn)需缺口大，長(zhǎng)期靠進(jìn)口補(bǔ)足

我國(guó)是全球第三大食糖消費(fèi)國(guó)。2018年我國(guó)成品糖產(chǎn)量為1524.1萬(wàn)噸，同比增加3.54%，18/19 榨季全國(guó)消費(fèi)量提升至 1580 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 0.64%。2014-2018年期間，除了2014年產(chǎn)需缺口低于150萬(wàn)噸外，其余年份產(chǎn)需缺口均超過(guò)450萬(wàn)噸;2018年中國(guó)食糖產(chǎn)需缺口達(dá)479萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)食糖缺口長(zhǎng)期依賴進(jìn)口彌補(bǔ)，我國(guó)是全球第二大食糖進(jìn)口國(guó)。

3、中國(guó)糖業(yè)消費(fèi)現(xiàn)狀：人均消費(fèi)低，工業(yè)消費(fèi)占比高

我國(guó)食糖人均消費(fèi)量 11kg，遠(yuǎn)低于世界平均水平 22.89kg 與發(fā)達(dá)國(guó)家也存在較大差距，屬于世界食糖消費(fèi)“低下水平”的行列。

我國(guó)的食糖消費(fèi)主要分為工業(yè)消費(fèi)和民用消費(fèi)，其中，工業(yè)消費(fèi)占比約 59%，民用消費(fèi)為 41%。工業(yè)消費(fèi)主要分布在食品加工、飲料、飲食等用糖行業(yè)，工業(yè)消費(fèi)中乳制品、飲料、餅干和糖果的食糖消費(fèi)量約 67%；民用消費(fèi)具有相對(duì)剛性，需求彈性小，主要是隨著人口數(shù)量增加以及經(jīng)濟(jì)水平提高而穩(wěn)步增長(zhǎng)。

4、中國(guó)制糖市場(chǎng)現(xiàn)狀：企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況不容樂(lè)觀，行業(yè)還需繼續(xù)洗牌

行業(yè)平均毛利為百分之十，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況不容樂(lè)觀，2012-2017年，我國(guó)制糖行業(yè)銷售收入維持在990-1300億元區(qū)間，毛利率從2012年的16.27%降至2017年的10.32%；2012-2017年，我國(guó)制糖行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量維持在290-340區(qū)間，虧損企業(yè)數(shù)量比例呈現(xiàn)升高趨勢(shì)。2017年，我國(guó)制糖行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)323家，其中173家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)超過(guò)半數(shù)，虧損企業(yè)平均虧損金額為1713萬(wàn)元。

說(shuō)明我國(guó)制糖企業(yè)情況嚴(yán)峻，低價(jià)值企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)還需繼續(xù)洗牌。

5、消費(fèi)趨勢(shì)：低能量糖果逐漸成為我國(guó)糖果市場(chǎng)的消費(fèi)熱點(diǎn)

傳統(tǒng)糖果是以白砂糖或麥芽糖制作而成的高能量產(chǎn)品，受我國(guó)消費(fèi)者健康意識(shí)提升、消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變的影響，2015年以來(lái)我國(guó)糖果消費(fèi)需求持續(xù)下滑，糖果市場(chǎng)景氣度降低。

在此背景下，以多元糖醇替代蔗糖的低能量的健康糖果成為糖果行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品?，F(xiàn)階段，我國(guó)已獲批的多元糖醇有麥芽糖醇、山梨醇、木糖醇、乳糖醇、赤蘚糖醇，由這些原材料制成的低能量糖果逐漸成為我國(guó)糖果市場(chǎng)的消費(fèi)熱點(diǎn)。

6、細(xì)分品類：品類多，但無(wú)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)知

食用糖面向消費(fèi)者有白糖、紅糖、冰糖、方糖等傳統(tǒng)品類，也有木糖醇等新興品類。根據(jù)不同的使用場(chǎng)景，又衍生出黃冰糖等不同的品類。但是消費(fèi)者對(duì)于糖類的認(rèn)知有一定的刻板印象，對(duì)于糖類的消費(fèi)增長(zhǎng)并不有利。

對(duì)于紅糖，大部分消費(fèi)者都認(rèn)為其對(duì)女性健康有所幫助，以“古法”為標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為傳統(tǒng)的作坊就是好的紅糖。市面上的商品也以紅色包裝為主，同質(zhì)化嚴(yán)重；而對(duì)于白糖、冰糖，沒(méi)有使用標(biāo)準(zhǔn)，在使用時(shí)需要稱重；對(duì)于代糖，普遍沒(méi)有認(rèn)知，但市場(chǎng)教育已經(jīng)開始。

總結(jié)

綜上所述，食糖行業(yè)目前有品類無(wú)品牌，區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)空間狹小。長(zhǎng)期品牌化低下的市場(chǎng)環(huán)境、消費(fèi)者習(xí)慣以及行業(yè)特征讓食用糖品牌化存在著巨大的難度，但也應(yīng)該注意到全球食糖供需關(guān)系在未來(lái)的轉(zhuǎn)變自己國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大的潛在消費(fèi)差。參考食用油、醬油等調(diào)味品的品牌化之路，也許食用糖行業(yè)建立品牌戰(zhàn)略規(guī)劃的最好時(shí)機(jī)正是現(xiàn)在。