2017年我國男裝產(chǎn)量達到了135.2億件，較2016年增加21.6億件，同比增長19.01%，2017年男裝銷量達到了71.4億件，較2016年增加12.1億件，同比增長20.4%。

男裝行業(yè)銷售收入規(guī)模逐年增長，2018年銷售收入到達7500億元左右

對于國內(nèi)男裝行業(yè)來說，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)成為服裝業(yè)中最為成熟的一個子行業(yè)，生產(chǎn)、管理、營銷、品牌男士休閑襯衫樹立等各個環(huán)節(jié)上都是日趨合理和完善。并且隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和國民收入水平的提高，中國男裝的需求快速增長，進而推動男裝市場規(guī)模不斷擴大。

目前中國男裝市場的前五大主流品牌分別為勁霸、七匹狼、利郎、九牧王和柒牌。主流品牌市場高度分散，十大品牌的市場占有率不到30%。

我國男裝競爭格局與服裝整體類似，一直以來集中度穩(wěn)步上升，按公司市占率口徑看，2012-2017年CR10由11.4%升至16.3%，CR5由7.3%升至11.7%。由于男性對時尚要求的多樣性不及女性，男裝時尚潮流感不及女裝，正式商務男裝更類似于標品，再加男性對運動服飾更加偏愛，使得男裝集中度相比女裝顯著更高。

根據(jù)海瀾之家2018年半年報，海瀾之家2018年半年新開店門店475家，關店170家，凈增305家。截止2018年6月末，門店總數(shù)6097家。以海瀾之家的開店增長速度來看，本土男裝企業(yè)正不斷拓展市場，我國男裝行業(yè)市場集中度延續(xù)穩(wěn)步上升趨勢是大概率事件，2018年CR10在17.5%左右。

市場集中度相對較低，增長空間較大

橫向對比看，我國男裝仍有整合空間，2017年日本男裝CR5達到30.0%，其他發(fā)達國家也均超過或接近20%，比我國高7-8個百分點。未來，我國男裝市場龍頭，尤其是本土龍頭在未來格局的結構性調(diào)整中仍有提升份額的機遇，如日本集中度高主要因為迅銷（優(yōu)衣庫）在男裝市占率達到16.0%。

中國男士已變得更為注重風格與時尚，更加愿意對自己的外表進行投資。在2016-2020年的預測期間，預計中國男裝市場將保持復合年增長率13.1%的穩(wěn)定增長。2017年男裝市場的零售規(guī)模達到了6761億元；2020年，男裝市場的零售規(guī)模預計將達到9793億元。

中國品牌男裝前10名

具體來看市場品牌分布市場占有率，近年來我國男裝行業(yè)中本土公司較為強勢，2017年前五名中有三家本土公司，前十名中有7家。海瀾之家份額攀升迅速，從2008的0.5%升至2017年4.7%，在2014年超越綾致躍升首位。其他前十本土公司依次為羅蒙、雅戈爾、GXG、波司登、森馬和馬克華菲。

國內(nèi)男裝市場集中度呈現(xiàn)呈現(xiàn)上升態(tài)勢，男裝前100品牌集中度從2008年的44.6%，增長到2017年的54.5%。

國外公司中，綾致市占率3%左右排名第二，主要由旗下休閑男裝品牌杰克瓊斯和斯萊德構成，杰克瓊斯曾長期在國內(nèi)男裝市占率排名第一，是國民最熟悉的國外休閑男裝品牌之一，近年來市占率仍呈緩慢上升名，但2014年被海瀾之家超越，2017年市占率達2.3%。斯萊德市占率從2009年的0.1%升至2017年的0.7%。

國際品牌男裝前10名

國際品牌包括 GIORGIO ARMANI、Ermenegildo Zegna、Cerruti 1881、Dunhill、Hugo Boss、D’urban、Kent&Curwen 等，目前，國內(nèi)高級男裝服飾品牌與國際一線品牌的競爭能力尚有較大差距。

前十中另外兩家國外公司是快時尚巨頭迅銷（優(yōu)衣庫）和Inditex，均增長迅猛，市占率分別從2008的0.1%、0.1%升至2017年1.6%、0.9%，分列第三、第八。Inditex旗下ZARA實現(xiàn)迅速增長，市占率從2008年的0.1%升至2017年的0.7%，另一男裝品牌MassimoDutti占據(jù)0.1%份額。

從定位上看，國內(nèi)男裝品牌基本上可以分為高端品牌和主流品牌兩大類。高端品牌的主要銷售渠道是高檔百貨商店和 品牌專賣店，網(wǎng)點集中于一線城市和省會城市，主要包括國際著名高端品牌和國內(nèi)領先高端品牌，如ZEGNA， DUNHILL 和CERRUTI 1881等。主流品牌的主要銷售渠道是品牌專賣店，網(wǎng)點集中于二線及二線以下城市，如海瀾 之家、九牧王、利郎和七匹狼等。

中國男裝行業(yè)生命周期

男西裝銷售量及各品牌市場份額

從各品牌的市場占有率來看，以2015年為例，我國男西裝前十大品牌市場占有率約為22.81%。其中，雅戈爾的市場占有率最高，達到了6.62%；而杉杉、金利來和報喜鳥的市場占有率也均在2%以上。

一方面，隨著中國服裝零售市場的繁榮發(fā)展，男西裝行業(yè)也將繼續(xù)保持較快的增長速度，但是未來生活方式的休閑化仍是主流趨勢，傳統(tǒng)男西裝行業(yè)占整個男裝行業(yè)的比重將有可能繼續(xù)下滑，搭配不同顏色、休閑款式、窄身設計等特點的時裝型西裝的市場規(guī)模有望走高。

2016年我國重點大型零售企業(yè)服裝零售中，男西裝市場占有率最高的是雅戈爾，達到了6.62%；其次是杉杉，市場占有率為2.25%；金利來、報喜鳥的市場占有率均在2%以上。排名第六至十位依次為九牧王、九牧王、沙馳、威可多、羅蒙、花花公子和皮爾卡丹。排名前十的男西裝品牌市場占有率達到23%左右。

TOP20中的本土公司里除海瀾之家、GXG、馬克華菲和太平鳥外，其余市場份額近十年來保持穩(wěn)定，均是深耕男裝或休閑裝的傳統(tǒng)名牌，包括柒牌、中國利郎、卡賓等。

在迅銷及Inditex帶動下，2008-2017年各年TOP20公司中國外公司累計市占率穩(wěn)定增加，由3.2%增至7.6%，本土公司該項指標2012年后出現(xiàn)波動，可見男裝行業(yè)面臨國外競爭愈加激烈。

同時再看中國男裝的興起，清一色都逃不開“商務男裝”的范疇。而年輕一代在正式場合的著裝風格也正逐漸休閑化，亞洲乃至中國尤為明顯。

男裝各品牌市場占有率

2018年一季度男裝行業(yè)里花花公子、恒源祥、優(yōu)衣庫銷售額分列前三甲，森馬、海瀾之家也錄得20%+的增長。花花公子銷售額達7.68 億（+192%），市占率（僅指天貓線上市場）達3.52%。

天貓男裝消費者分析

男裝穿搭風格發(fā)生變化，2017年潮流夾克逐漸取代襯衫，成為t 恤、牛仔褲的最佳搭配品類。

成熟男性自己買休閑褲，年輕女性熱衷為另一半購置T恤。

? 休閑褲、T恤、牛仔褲成為男性消費者在天貓平臺購物的前三大熱門消費品類，而女性消費者主買T恤、休閑褲和

夾克。

? 購買休閑褲的男性中，29-50歲人群占據(jù)了五成以上比例;購買T恤的女性中，19-28歲的人群占據(jù)六成以上比

例。

恤評論分析:消費者越來越關注T恤的面料材質，同時伴隨著消費升級，T恤的款式版型關注度也在上身，消費者希望T恤穿起來更顯帥氣。

國際趨勢分析

一、美國新生代更愿意在服裝及裝扮上花錢，每一屆新生代都愿意投資更多在外表上。

二、時尚消費者看重最新款式及潮流元素

三、男性消費者的品牌忠誠度會更高

四、實體商場依然是男性購買服裝的主力渠道

案例分析之海瀾之家

一、類直營的經(jīng)營模式

類直營的經(jīng)營模式有助于于統(tǒng)一品牌形象、門店快速擴張和商品銷售。由于海瀾之家擁有門店的管理權，實際控制了銷售渠道，因此加盟店由海瀾之家統(tǒng)一形象策劃(包括統(tǒng)一的商標、統(tǒng)一的店面廳房形象、統(tǒng)一的員工服飾、統(tǒng)一的廣告宣傳)，統(tǒng)一供貨，統(tǒng)一指導價格，統(tǒng)一業(yè)務模式，統(tǒng)一服務規(guī)范，有利于統(tǒng)一品牌形象。在海瀾之家的加盟模式下，對加盟商沒有服裝行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的要求，加盟商實際上只需要承擔加盟租金或折舊和相關費用，不必具體參與加盟店的管理，從而大幅降低了加盟門檻，可以最大程度的利用社會資源，加速海瀾之家的營銷網(wǎng)絡布局。另外，海瀾之家可以根據(jù)各門店的銷售情況靈活調(diào)配商品。通過強大的信息系統(tǒng)，海瀾之家及時掌握所有產(chǎn)品在全國各門店的銷售情況，如果出現(xiàn)某些商品在某處滯銷而在其他門店暢銷的情形，海瀾之家可以靈活將該等商品調(diào)配到暢銷的門店，從而促進公司商品的銷售，減少商品在門店的滯銷情形，增加整個海瀾之家的銷售規(guī)模。2012年至2014年，海瀾之家產(chǎn)品售罄率預計在80%以上，2012年至2015年單店坪效持續(xù)提升，最高達到3.5萬元以上，遠高于其他國內(nèi)中高端男裝品牌。

二、低加價倍率

海瀾之家的平價，除了公司2.5倍的加價倍率遠低于其他主要男裝上市企業(yè)平均4-7倍的加價倍率之外，還得益于公司沒有設置各級代理，所有加盟商均就每個加盟店直接與公司簽約，加盟店直接面向消費者，形成了“供應商—海瀾之家—門店—消費者”的最扁平化的銷售層級，而最短的銷售環(huán)節(jié)意味著最少的逐級加價。另外，海瀾之家及其加盟店不承擔存貨滯銷風險，在銷售商品時，也不必在商品價格上增加庫存風險溢價。因此，可以降低商品的零售價，最充分的讓利給消費者。

三、供應商聯(lián)營體模式

生產(chǎn)環(huán)節(jié)海瀾之家采取賒購、聯(lián)合開發(fā)、滯銷商品退貨及二次采購相結合的模式，與供應商結為利益共同體。商品除了在入庫時先付一小部分(一般不超過30%)的貨款外，貨款支付以零售為導向，結合商品實際銷售情況，逐月與供應商結算，減少采購端的資金占用。海瀾之家與供應商聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品，公司的設計中心通過對第一手銷售數(shù)據(jù)的分析和總結，進行產(chǎn)品規(guī)劃和設計，設計中心完成產(chǎn)品開發(fā)提案之后，將提案與供應商的設計部門充分溝通，利用供應商的設計師進行打樣，海瀾之家設計中心根據(jù)既定產(chǎn)品理念對供應商的樣稿進行篩選和修改，并最終確定下一季的產(chǎn)品款式。在聯(lián)合開發(fā)模式下，公司既始終掌握產(chǎn)品設計的主導權，又充分利用供應商的設計資源。海瀾之家與供應商簽訂滯銷商品可退貨條款(一般為兩個適銷季節(jié))，不承擔尾貨風險。為了加強與供應商的緊密合作關系，公司通過海一家平臺處理部分尾貨商品，減輕供應商的資金壓力和經(jīng)營壓力，同時也是對海瀾之家業(yè)務模式的有效補充。

案例分析之其他

太平鳥（Peacbird）的轉型可以說是中國男裝品牌擺脫過去形象的一個成功案例。

太平鳥多次搭載天貓走上紐約時裝周，與多個IP成功合作，讓太平鳥男裝（Peacebird Men）有了新的時尚形象，催生了“國潮”這一概念的形成?？墒聦嵣希袊醒b市場的時尚化之路早就開始了，也早有細分市場的苗頭。

2007年，GXG男裝運營團隊創(chuàng)立，同年8月品牌第一家店鋪開業(yè)。2010年GXG建立天貓旗艦店，“雙11”首戰(zhàn)便突破1000萬銷售額，一戰(zhàn)成名，同時更為年輕的GXG Jeans開業(yè)，線下店鋪突破487家。往后，GXG“雙11”打破紀錄、登頂天貓男裝NO.1寶座的新聞越來越多。GXG建立天貓旗艦店的時機正值天貓異軍突起，當時GXG實體業(yè)務原有銷售額基數(shù)并不龐大，GXG采用95%以上線上銷售均為庫存產(chǎn)品的策略也解決了線上線下沖突問題，慕尚控股成為中國男裝領頭羊的路途上越走越遠。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，以零售總收入計，慕尚控股于2018年在中國時尚男裝市場的占有率約為3.3%，全國排名第二。以線上零售總收入記，慕尚控股于2018年在中國排名第一，占線上零售總收入約5.2%，線上滲透率達到全國最高的36%。

雖然女性被認為是重大的消費驅動力，但男性消費者消費實力近幾年來顯現(xiàn)出不亞于女性的勢頭。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，中上消費能力（高于200元）的男性甚至略高于女性。而根據(jù)歐睿信息咨詢公司的數(shù)據(jù)，Louis Vuitton和Balenciaga等奢侈品牌的男裝產(chǎn)品線將在2017年至2022年間表現(xiàn)優(yōu)于女裝產(chǎn)品，預計年復合增長率為2%。2018年，歐睿的時尚與美容顧問Marguerite La Rolland在接受 BoF 采訪時表示：“這是由于男性更加注重自己的外表，而社交媒體的興起和著裝規(guī)范的推動更是在全球化的體系下，起到了關鍵作用?！?

當中國男性更加關注自我個人形象，擁有自我意識進行購物，時尚則將逐漸取代體面。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，線上消費金額高于1000元的高消費男性對休閑鞋服、個護用品等商品的購買率以及對于時尚的興趣滲透率高于男性消費者整體。

男裝市場的潛力也讓這個行業(yè)的競爭變得愈發(fā)激烈。中國男裝市場連續(xù)五年占有率第一的海瀾之家為了鞏固自己的霸主地位，也不余遺力地將主品牌形象升級，讓大眾對“一年逛一次”的品牌有了全新認知。